建行們要做哪門子電商？與阿里巴巴的合作轉(zhuǎn)冷
來源:電子商務(wù) 2012-10-21
這種情況下,建行下決心自己搞電商
編者按:電商忙著擠泡沫的同時(shí),“銀行系”生力軍卻低調(diào)快行銀行發(fā)力電商,第一目的不是賺錢,而是卡位,特別是卡“交易數(shù)據(jù)”的位,2012年成為金融電商元年以下為虎嗅網(wǎng)的剖析《建行們,要做哪門子電商?》
電商忙著擠泡沫的同時(shí),“銀行系”生力軍卻低調(diào)快行今年以來,建設(shè)銀行推出了電商平臺(tái)“善融商務(wù)”,交通銀行同類平臺(tái)“交博匯”也正式運(yùn)營(yíng)……
不是傳統(tǒng)電商的玩法,卻又不同于此前幾年小打小鬧的信用卡商城
2011年之前,電商行業(yè)是草根創(chuàng)業(yè)者、新銳電商人和風(fēng)投大鱷的天堂,但一位身跨金融與電商兩界的業(yè)內(nèi)人士告訴虎嗅,今年開始金融電商要啟動(dòng)了,2012年是金融電商元年
你能看到以下明顯的跡象:
1、建行與交行開始推電商全流程金融服務(wù)平臺(tái),有人認(rèn)為這是未來建立互聯(lián)網(wǎng)金融云的必由之路
2、越來越多的銀行開始建設(shè)自己的網(wǎng)上金融超市現(xiàn)在天貓上都出現(xiàn)了銀行的金融理財(cái)產(chǎn)品旗艦店
3、金融企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)公司開始嘗試一些不拘一格的合作,最典型就是平安、騰訊、阿里巴巴等合資成立的眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司這是一個(gè)不開營(yíng)業(yè)廳、只在互聯(lián)網(wǎng)上賣保險(xiǎn)的公司
4、阿里巴巴在今年9月宣布了新的三大戰(zhàn)略“平臺(tái)、數(shù)據(jù)、金融”
5、今年以來,以“互聯(lián)網(wǎng)金融”為主線的一些創(chuàng)新企業(yè)相繼獲得風(fēng)險(xiǎn)投資
其中第一項(xiàng),建行領(lǐng)銜做的“電商全流程”金融服務(wù)平臺(tái),在某些業(yè)內(nèi)人看來,是一件目前量級(jí)和意義都還被市場(chǎng)低估的事件它實(shí)際上是從客戶源頭抓起、從金融服務(wù)入手,建立一種以自身為中心的電子商務(wù)價(jià)值鏈,建行們希望開辟的,是與阿里巴巴模式類似、但目標(biāo)客戶定位不同的電商金融市場(chǎng)可以說,銀行在這一輪電商模式創(chuàng)新中,扮演的是將金融服務(wù)引入電商流程的關(guān)鍵角色
銀行做電商雖然笨拙,雖然有包括基因(商業(yè)銀行是風(fēng)險(xiǎn)厭惡型,互聯(lián)網(wǎng)是風(fēng)險(xiǎn)偏好型)、激勵(lì)(大型商業(yè)銀行都是國(guó)有)在內(nèi)的各種瓶頸,但其身上動(dòng)輒萬億的資產(chǎn)體量,和龐大的客戶資源,一旦被撬動(dòng),甚至可能創(chuàng)造出一個(gè)新的電商市場(chǎng)
這個(gè)“一旦”可能發(fā)生嗎?上述那位跨界人士接受虎嗅的采訪,詳細(xì)解讀了銀行特別是建行做電商的門道和訴求
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以下是受訪者口述,虎嗅整理:
過去的十多年以來,銀行對(duì)電子商務(wù)從以前的看不起,到現(xiàn)在的羨慕但無從下手去年開始,銀行做電商的方案出來后,建行、交行等一些積極進(jìn)取的銀行開始嘗試我相信,在不遠(yuǎn)的未來,像建行“善融商務(wù)”這樣的服務(wù)會(huì)像當(dāng)年的網(wǎng)銀一樣,成為銀行的標(biāo)配
“善融商務(wù)”與天貓、阿里巴巴B2B的運(yùn)營(yíng)模式非常相似:建行不做自營(yíng),而是提供B2B和B2C平臺(tái),形成交易環(huán)境,銀行在這個(gè)環(huán)境下,為企業(yè)和消費(fèi)者提供提供從支付結(jié)算、托管、擔(dān)保到融資服務(wù),賺貸款利息和手續(xù)費(fèi)
(建行做電商)這個(gè)事情在去年醞釀、今年啟動(dòng),跟建設(shè)銀行此前與阿里巴巴的小微企業(yè)貸款合作有很大關(guān)系
建行與阿里的合作及轉(zhuǎn)冷
去年之前,建行一直在跟阿里巴巴、金銀島、敦煌網(wǎng)等電子商務(wù)平臺(tái)有比較好的業(yè)務(wù)合作這些平臺(tái)提供網(wǎng)商的信用信息,銀行提供信貸服務(wù)
其中,跟阿里的小微企業(yè)貸款合作計(jì)劃是大頭,執(zhí)行了兩年時(shí)間,效果非常好,小微企業(yè)在阿里巴巴的電商環(huán)境里面壞賬率非常低阿里巴巴靠什么來降低甚至消除壞賬?本質(zhì)上靠的是體內(nèi)循環(huán)它一般只會(huì)貸款給淘寶或天貓上開店的商戶,這些商戶基本上不會(huì)為一筆幾千塊、萬把塊的貸款而損失自己的店鋪
這期間,阿里也從建行學(xué)到了大量專業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的依據(jù)和方法學(xué)完之后,它認(rèn)為這里面有大量長(zhǎng)尾機(jī)會(huì)是自己該賺取,不應(yīng)該分給別人;另一方面,它肯定也意識(shí)到跟大型國(guó)企合作非常困難,部門之間的效率低,真正想做創(chuàng)新性強(qiáng)、革命性的業(yè)務(wù),在銀行層面很難推動(dòng)
虎嗅注:關(guān)于建行與阿里在合作上的分歧,《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》的一篇報(bào)道曾有更詳細(xì)的描述如下:
阿里金融表示:(與建行合作小微企業(yè)貸款)這種操作在之前的確幫助過一些小微企業(yè)解決融資需求,但這樣的操作本質(zhì)上還是以銀行原有的信貸操作方式為根本,所以,雖然電商平臺(tái)上的小微企業(yè)融資需求旺盛,但是能通過銀行信貸門檻的小微企業(yè)卻極為有限,而且電商平臺(tái)上小微企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)上所積累的信用并不能獲得銀行的充分認(rèn)可,仍然需要擔(dān)保、抵押或者聯(lián)保等形式,這顯然對(duì)滿足電商小微企業(yè)的融資不利;而且小微企業(yè)數(shù)量龐大,融資額度低,傳統(tǒng)信貸操作的方式并不能高效實(shí)現(xiàn)他們的融資需求,效率比較低
但與阿里巴巴合作的銀行則有不同的說法,銀行方面認(rèn)為之所以出現(xiàn)后來合作的減少甚至?xí)和?和阿里巴巴漸漸希望在銀行的貸款利息中分得一杯羹、向企業(yè)收取與貸款相關(guān)的費(fèi)用,遭到了銀行的拒絕有關(guān),因?yàn)殂y行認(rèn)為這加重了客戶負(fù)擔(dān),也增加了銀行風(fēng)險(xiǎn)來自銀行的說法是,已經(jīng)擁有阿里小貸的阿里巴巴開始不滿足于做一個(gè)電子商務(wù)平臺(tái)和為銀行提供企業(yè)信息,阿里巴巴希望收取貸款資金的2%作為費(fèi)用
于是,兩家之間的合作逐漸就變涼了(正式停止合作是在2011年4月)
2010年3月,阿里巴巴拿到了小貸牌照,面向小微企業(yè)的信貸業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展,據(jù)報(bào)道,僅2012年上半年,阿里金融就完成了170萬筆貸款,累計(jì)投放貸款130億元而建行被拋到一邊了,從中學(xué)到了不少經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)雖然目前這個(gè)業(yè)務(wù)量對(duì)建行來說還不足為懼,但銀行介意的是,面向企業(yè)客戶的在線信貸服務(wù),是一塊戰(zhàn)略性的新興市場(chǎng),有可能影響未來銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局2010年下半年開始,建行就開始探索大型國(guó)有商業(yè)銀行如何在電子商務(wù)環(huán)境下提供金融服務(wù)的課題,在自己的幾十家咨詢商里征求銀行做電商的方案,但一直沒有找到合適的一方面以前服務(wù)于銀行的咨詢商都是傳統(tǒng)IT企業(yè),對(duì)互聯(lián)網(wǎng)一竅不通;而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)銀行行事規(guī)則又完全不適應(yīng)歷經(jīng)一年多的籌備,才有了今年6月善融商務(wù)的高調(diào)推出
銀行要做電商的動(dòng)力
銀行做電商平臺(tái)的動(dòng)力,不在于短期內(nèi)迅速大規(guī)模盈利,最主要的是市場(chǎng)占位
-一攻一守攻,是在銀行業(yè)內(nèi)搶占先機(jī),爭(zhēng)取把別家銀行的企業(yè)客戶中那些有電商信貸需求的客戶,先挖過來守,就是守住以支付寶為代表的第三方支付公司對(duì)銀行業(yè)務(wù)的侵蝕
以前,銀行處于電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的最末端,處于明顯被邊緣化的地位甲方是支付寶,乙方是銀行,支付寶依靠市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),對(duì)銀行的叫價(jià)能力極強(qiáng),支付交易手續(xù)費(fèi)被支付寶壓到3‰甚至更低而銀行在線下刷卡的交易手續(xù)費(fèi)可以高達(dá)3%,這是銀行信用卡的一塊重要收入
所以如果是銀行的用戶在自己平臺(tái)上買東西,由銀行去帶客戶前往不同的商家,就不會(huì)被第三方支付機(jī)構(gòu)擠壓了
-交易數(shù)據(jù)其實(shí)“支付業(yè)務(wù)”都還是次要的,真正重要的是,整個(gè)這筆交易中,銀行能夠掌握交易數(shù)據(jù)
以前的第三方支付企業(yè),普遍不向銀行提供交易明細(xì)舉個(gè)例子,銀行只知道自己的用戶在支付寶花了150塊錢,但它根本不知道這150塊是買了什么東西而這些數(shù)據(jù),正是阿里云的核心價(jià)值所有銀行都知道,用戶數(shù)據(jù)決定了未來的生存競(jìng)爭(zhēng)力,何況這個(gè)用戶本來也是自己的持卡用戶這是銀行有動(dòng)力用現(xiàn)在這種模式做電子商務(wù)金融服務(wù)平臺(tái)的根本原因
銀行電商的重點(diǎn)仍是:金融服務(wù)平臺(tái)
到2011年時(shí),建行找到了一種獨(dú)樹一幟的解決方案:抓住電子商務(wù)的契機(jī),搭建一整套B2B加B2C的電商金融服務(wù)平臺(tái)
這種方案從根本上解決了兩個(gè)主要問題:
1、銀行特別是大型銀行做電子商務(wù)的定位問題
銀行提供平臺(tái)來完成電商全流程服務(wù),撮合交易,買賣交割,以后可能還包括物流、售后,并在整個(gè)過程中,把自己的金融服務(wù)滲透進(jìn)去銀行做電商平臺(tái)的本質(zhì)目的是,以自己的客戶資源和品牌資源為依托,讓自己的個(gè)人客戶和企業(yè)客戶在自己的平臺(tái)上完成電子商務(wù)交易,這樣所有的資金流動(dòng)就會(huì)在銀行自己系統(tǒng)里完成,產(chǎn)生的金融服務(wù)收入就是銀行追求的利益
所以,這嚴(yán)格來說就不是一個(gè)通常概念的網(wǎng)上商城,而是一個(gè)金融服務(wù)平臺(tái)舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子,用戶在這里面買一部?jī)r(jià)格為4000元的手機(jī),實(shí)際上買的是一筆4000元的貸款銀行掙的是貸款利息,而不從電商交易中掙商品差價(jià)、掙店租這對(duì)銀行來說等于是改善服務(wù),第一不違反銀行法,第二跟本身金融業(yè)務(wù)沒有任何沖突
2、銀行對(duì)電商的參與,可能在幾年內(nèi)把市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大2到3倍,而社會(huì)交易成本卻下降到以前的1/3甚至1/4
近幾個(gè)月電商經(jīng)歷了擠壓泡沫的時(shí)期,它的本質(zhì)是整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)的人口紅利期正在過去對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司來說,對(duì)已經(jīng)上網(wǎng)客戶群體的網(wǎng)購(gòu)需求的開發(fā)已經(jīng)接近飽和了,網(wǎng)購(gòu)人群在2億這個(gè)水平緩慢增長(zhǎng)用戶流量主要集中在阿里巴巴、百度、騰訊等一線網(wǎng)站上,互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新越來越困難移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)的真正結(jié)合點(diǎn),也還沒有真正出現(xiàn)這導(dǎo)致電商網(wǎng)站今年獲取流量的成本越來越高,交易成本也越來越高
而銀行介入后,能帶來大量新鮮客戶那些沒有網(wǎng)購(gòu)、沒有上網(wǎng)的人,誰還沒有幾張銀行卡?這些用戶,他們正躺在銀行的數(shù)據(jù)庫(kù)里睡大覺如果銀行來釋放他們的巨大消費(fèi)潛力,就有可能讓現(xiàn)在的網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模在兩三年內(nèi)擴(kuò)大2到3倍
而客戶需求釋放之后,銀行又不從渠道里掙錢(因?yàn)椤躲y行法》規(guī)定,銀行不能經(jīng)營(yíng)任何非金融服務(wù))電子商務(wù)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),是從商家交易里掙錢的,而銀行掙的是客戶、企業(yè)的貸款收入這么一來,銀行的介入,使得電商交易成本可能降到以前的1/3甚至1/4,那么以前被互聯(lián)網(wǎng)巨頭壓制、很難發(fā)展但又有創(chuàng)新能力的二三線B2C企業(yè),就有了發(fā)展的空間
現(xiàn)在的電商不管是B2B還是B2C,都還是簡(jiǎn)單交易,但銀行要真正深入到供應(yīng)鏈里面去,這是眾多電子商務(wù)企業(yè)尚未關(guān)注的市場(chǎng)
2011年B2B的交易達(dá)到4.9點(diǎn)萬億,它占整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的11.4%也就是說銀行里面躺著88.6%的交易額,一個(gè)有重大意義的事情就是把后面這一塊搬到線上比如,建行在善融商務(wù)平臺(tái)上開設(shè)某大型電子產(chǎn)品品牌商的旗艦店,不收任何租金,也不占用其資金而這家品牌商的后端供應(yīng)鏈上還有大量元器件供應(yīng)商,建行也鼓勵(lì)品牌商把他們引上平臺(tái),在這里完成B2B的采購(gòu)在這中間,建行既給品牌商授信,同時(shí)也向供應(yīng)鏈的企業(yè)提供授信貸款
同時(shí),建行還會(huì)把更多貸款產(chǎn)品放上來,比如說倉(cāng)單質(zhì)押,保理業(yè)務(wù)實(shí)際上以前有大量這樣的交易沒有從線下搬到線上,也沒有人搬,因?yàn)樘珡?fù)雜了現(xiàn)在有了電商金融服務(wù)平臺(tái),就是銀行的機(jī)會(huì)
銀行電商與傳統(tǒng)電商巨頭的關(guān)系?
銀行是電商生態(tài)里的大象,傳統(tǒng)電商巨頭是獅子老虎,形不成競(jìng)爭(zhēng)
有人說,5年以后,要么電子商務(wù),要么無商可務(wù)銀行做電子商務(wù),完全不是為了與互聯(lián)網(wǎng)公司、電商企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),從長(zhǎng)遠(yuǎn)來說,未來所有的電商從業(yè)者,都是銀行期待的客戶,銀行要做的是,在電商環(huán)境下,以電商的方式,為價(jià)值鏈的各方提供金融服務(wù)
銀行的優(yōu)勢(shì)是有全金融牌照,可以在符合銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的同時(shí),向有資質(zhì)的企業(yè)發(fā)放貸款,并讓他們到平臺(tái)上經(jīng)營(yíng)初期這些企業(yè)貸款需要抵押,時(shí)間長(zhǎng)了憑它在電商平臺(tái)的信譽(yù)積累,就可以沒抵押了而同樣做電商平臺(tái),阿里巴巴的做法是花了10年先積攢起了2000萬的小微企業(yè)數(shù)據(jù),再沉淀出里面比方150萬家比較優(yōu)質(zhì)的部分,向他們發(fā)放貸款兩家等于是從兩個(gè)方向往中間走
其次,建行這種做法,只能說是最適合銀行的解決方案而且它的服務(wù)對(duì)象嚴(yán)格意義上不是500萬元規(guī)模以下小微企業(yè),而是中小企業(yè)雖然它在電商平臺(tái)上把門檻降低到了300萬元,但它還要求想開網(wǎng)店的企業(yè)要帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照到建行柜臺(tái)辦理你能想象,一家資產(chǎn)有300萬的企業(yè)會(huì)到平臺(tái)上來騙一筆20萬元的貸款,可能性已經(jīng)低了很多所以銀行系的電商平臺(tái),跟現(xiàn)在阿里為代表的傳統(tǒng)電商平臺(tái)應(yīng)該不會(huì)形成太大競(jìng)爭(zhēng)
文章編輯: 365webcall網(wǎng)頁(yè)客服工具(www.365webcall.com)
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